サザンカッパー
銅はrichman's metal
豊かな国で消費される
冷蔵庫のうしろのところや、EVなど
銅山は３０年に１回しか発見されない ゴールドよりもレア
銅の消費は景気敏感
とんでもない銅の需要が起こるかも
スティーブ・ジョブズの同学年
フリーランド・・・ビジネスうまい人 未来を予測できる人
銅のshortageくるぞと言ってる人いる
SCCO すぐに動意づく要素まったくない
お買い得なバリュー
ECH GXG 銘柄多いんで消した
政策金利が下向きだったら資金は入らないですよ。
他にアトラクティブなマーケットがたくさんあるから
大型ハイテクのバリュエーションにとっては支援材料
だけど
大相場つけた後（大きく花を咲かせた後）では無意味。
くそしみったれた局面
バカの一つ覚えみたいに同じ銘柄ばっかりつついてないで
市場参加者の半分以上はモメンタムの投資家
値動きに惚れて投資する人が多い
RS 市場でのビジネスの強さよりも株価の動きが強いか？
relative strength (RS) 99だったら上位1%
META 85. GOOG 61 APPL 26.
DB 96 ALIZY 91. BBVA 94
VEON 97.
クネクネして魅力をふりまいてる銘柄はRS高いです
RS研究する。
RS高いからと言って絶対に儲かるかということはないと思うけど
鉄鋼とは
セクター関税はくるだろうと。薬品とか
米国の投資家が心配してることはもう関税ではないです
財政です
関税かけれないことに絶望してる（笑）
長期金利とドルのリンクが切れちゃってるのはそういうこと
GAP -20% コミュニケーションの仕方がまずかったか
GAP推奨したことない 決算発表は？明らかに決算いいです
OLD NAVYもGAPですよね
バナナリパブリックとかもGAP パフォーマンス悪い
アスレチックウェアのブランドも悪い
GenZに対して訴求できるようになってきている
株価-20%だけどそんなに悪くはないかと
EWGでいいんじゃない？
ハイイールド債が売られるシナリオ
買われる売られるは
景気に関係ある
今は景気悪くない
利下げの理由は、今の政策金利が高すぎるから
タイトすぎるのもよくないです
関税仕入れ価格にかかる 小売価格にかかるのではない
GAPが日本通運に建て替え払いする
GAPの仕入れコストが上がるわけ。
ハイイールド債券 ボコボコに売られてるわけではない
景気悪くないからね
ハイライトされてるのは米国の財政の不健全さ
トリプルAうしなった 連邦債務上限の引き上げできないかも知んない
→米国 不況になっても財政出動できない
米国0にすると歪なポートフォリオになる
ニフティフィフティの終わり方と共通点多いです・・・調べる
今後はセクター関税メインになる
理論的にはドル下がる局面ではGOLD強くなきゃおかしいけど
肺癌の胸膜変化の色 ザーメンみたいな色
インドまたイケイケでOKかと
ドル安でGAFAとか決算よくなるか？
ジェイミーダイモン 現場一回も経験してない
US steel
基本的にはいいtransaction： M&Aなければ大量のレイオフ
チャイナ産が米国に入ってこないようにするための鉄鋼関税50%
各国からの反発必至って←中日新聞www
どんだけチャイナ寄りなんだよ
consumer discretionary へこんでいる。年初来のパフォーマンスでは。
ちらっちらっと見る必要はある
考えなきゃ行けない要素は多すぎるかと
逆じゃない？米国？
スクウェアファーム pharmaceutical/ BRAC bank
配当への課税を強化？
米高騰
水田に対するunderinvestmentでこうなってる
demographyの問題とも関係ある
三橋さんの言ってることが正しいのかも
