OKです。では、長期投資を前提にした UNH用「初回50％＋残り分割」型 上げ下げ両対応シナリオ表 を作ります。
前提はこう置きます。
目次
現在のUNHの株価とボラティリティ情報
- 現時点の株価：271.49ドル Finviz+8Morningstar+8Investing.com+8
- ATR（14日）：約9.45ドル Finviz+1
→ 日々の価格変動幅の目安 - 30日間のヒストリカル・ボラティリティ：約51.5％ AlphaQuery
UNH 投資シナリオ（5,000ドル想定）
| タイミング | 条件（下げ） | 条件（上げ） | 投資額 | 目安株数（@\$271.5） | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回エントリー | 現値狙い（\$271.5前後） | 同左 | \$2,500 | 9株（目安） | “今が買い”という判断を強力に表現 |
| 追加① 15% | 約−3.5%下落（\$262）＋長期ストーリーに変化なし | 約＋3.5%上昇（\$281）＋ポジティブ材料（決算等） | \$750 | 約3株 | 即応＋材料確認両対応 |
| 追加② 15% | さらに−3.5%下落（約\$253） | さらに＋3.5%上昇（約\$290）＋確認された成長性 | \$750 | 約3株 | 分割継続で平均単価の調整を担保 |
| 追加③ 20% | 急落（追加②から−5〜10%、\$230〜\$240） | “確信MAX”（強気材料、業績加速など） | \$1,000 | 約4株 | “切り札”枠として最終調整用 |
運用ルール
- 業績チェック優先
- 決算内容、EPS予想、売上成長率、ガイダンスを確認
- ネガティブなら追加を見送り、損切り判断へ
- 価格条件は目安、ファンダで上書き可
- 株価だけで判断せず、必ず企業価値が変わっていないかを見る
- 追加後は全ポジションの平均取得単価とリスクを再計算
- 最悪でも全体で−20％以内に収まるサイズ感に調整
- 売却条件（長期用）
- 成長ストーリーが崩れた
- 財務や収益構造が悪化
- バリュエーションが明らかに過熱（例：PERが過去最高水準＋成長鈍化）
この形だと、
- 最初に必然性を持って大きめに入りつつ
- 上げ下げ両方に柔軟に対応でき
- 長期目線のファンダ重視で動けます。
運用ルール
- 業績チェック優先
- 決算内容、EPS予想、売上成長率、ガイダンスを確認
- ネガティブなら追加を見送り、損切り判断へ
- 価格条件は目安、ファンダで上書き可
- 株価だけで判断せず、必ず企業価値が変わっていないかを見る
- 追加後は全ポジションの平均取得単価とリスクを再計算
- 最悪でも全体で−20％以内に収まるサイズ感に調整
- 売却条件（長期用）
- 成長ストーリーが崩れた
- 財務や収益構造が悪化
- バリュエーションが明らかに過熱（例：PERが過去最高水準＋成長鈍化）
この形だと、
- 最初に必然性を持って大きめに入りつつ
- 上げ下げ両方に柔軟に対応でき
- 長期目線のファンダ重視で動けます。
ATRってなんの略？
ATRは Average True Range の略です。
- Average → 平均
- True Range → 真の変動幅（通常の高値−安値だけでなく、前日からのギャップも考慮した値動きの幅）
つまりATRは「真の変動幅の平均」という意味で、
株や為替などの**ボラティリティ（価格変動の大きさ）**を測る指標です。
個別株のボラをはかる指標
ATR
使い分けの基本
- ATR
- 個別株・ETFの売買ルール設計
- 損切り・追加購入・利確トリガーの距離感を決める
- 過去の値動きパターンを基準にする場面
- IV（やVIX）
- これからボラが高まる/低まる可能性を読む
- 決算や経済イベント前後の戦略判断
- オプションの割高割安の判断
たとえば長期投資でUNHを買うときは、
- ATR → 「1日の自然な揺れ幅を元に損切り・追加の水準を決定」
- IV（あれば） → 「決算前に市場がどれだけ動くと予想しているか確認」
こういう併用が効果的です。
