リスク管理、何％を個別株にするか？とか 今はキャッシュポジションどれくらいにするか？とか 余力はどれくらい残すべきか？とか そういうのは教えてくれないのな（笑） いっぽう、ビッグピクチャーに関してや、個々の銘柄の分析、個々のビジネスについての研究。投資家のあるべき態度。そういうのに関しては本当に強い。 （2024/11...
為替・株の記事一覧
ウィゴービやオゼンピックはノボノルディスク（ライバル） 全然不勉強だったよと。 イーライリリーはマンジャロ。 これは、BodyHackingがブームになってる！ということで 青汁王子みたいなのがいっぱいショッピングモールにクリニック作った。 しかし、ゾロ品駆逐のために ゼプバウンド（ペン型、クリニック通う必要ない。値段...
少しずつ、買ってください。少しずつFEARの度合いが増していくと思います。...
成長の中心はインドです 前回はITに強いという触れ込み 今はインドのストーリーはITではない。都市化のストーリーを買う 中流、中産階級の台頭のストーリーを買う だから、そういうMMYTとかになる チャイナの建設ブームみたいに 今後はインド。 南アジア～インド亜大陸 金利が上がってるときに新興国いっちゃだめ。 そのあとで...
まず、州はかなり強い権限を持っているんで、日本の県なんかとは全く違います。 日本は廃藩置県で完全に中央集権化した。 アメリカの国体は何か？米軍←国体とは何か？ 国を国たらしめるもの 何のもとにアメリカ合衆国があるか。 トランプ派にはどういう勢力がいるか 貧困層 岩盤支持層 草の根保守（2020はこの人たちしかいなかった...
24%、取れたのか？！ αについていけたのか？...
プロセスそれぞれで、専用の機械がいる。 TSMCの工場でこれやってるわけだよね。 東京エレクトロンは、ASMLの技術とかを買って、半導体を作る機械（ハードウェア）を作ってる。 ASMLはどっちかというとソフトウェアなのかな リソグラフィも、エッチングのプロセスに含めて考えることがある？ Asml は何の会社 Copil...
株式投資ってつまるところ何ですか？金貸しです。 銀行業とかと同じ そりゃ、金利が関わるに決まっとる 市場の動向を見ながら企業に金を貸す そんだけの話 しちゅう金利高い時は、株は売られる傾向にあります 市中金利低い時は、株は買われる傾向にあります 金利で食ってる人たち=機関投資家のマーケットが、金利の相場を決めてる。 一...
すごい可能性の低いところにベットするのは× OZK先生向いてないと思う What enables soft landing? 1財政出動じゃぶじゃぶ (2 消費の堅調さ 消費が落ちない。なぜ？政府がばら撒いてるから 良い感じのところで利下げすることで、消費を落とさずに済む。クレジットの焦付きも少ないよと) 3 生産性の...